Courtiers
Libérez-vous de la gestion pour retrouver le terrain
Le quotidien d’un courtier est un équilibre fragile entre développement commercial et conformité réglementaire. Entre l’analyse des commissions et les exigences de l’ACPR, le temps accordé au conseil client s’amenuise.
Mon expérience de 5 ans en cabinet de courtage me permet de comprendre vos enjeux réels. Je ne suis pas une prestataire généraliste : je connais votre métier, ses codes et ses contraintes.
Maîtrisez votre rentabilité : L'analyse de vos revenus
Piloter un cabinet sans une lecture fine de sa rémunération, c’est naviguer sans boussole. Je vous accompagne dans :
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Le décryptage des commissions : Analyse précise des bordereaux et vérification des versements compagnies.
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La ventilation du portefeuille : Distinction claire entre revenus récurrents (stabilité) et précomptes (flux), pour une vision réelle de votre valorisation.
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Optimisation du pilotage : Création d’outils de suivi pour anticiper vos chutes et vos renouvellements.
Ensemble faisons parler vos bordereaux de commissions avec une analyse fine de votre portefeuille (Pro/Particuliers, IARD/Vie) et une ventilation des commissions vous offrant une visibilité optimale sur la rémunération du cabinet et de sécuriser les prévisionnels.
C’est un besoin stratégique primordial pour les cabinets de courtage, qui peinent souvent à trouver des experts-comptables maîtrisant les spécificités de ce modèle de rémunération !
Sécurisez votre activité : La conformité comme bouclier
Le cadre réglementaire s’intensifie. Ne laissez pas un oubli administratif mettre en péril votre immatriculation ou votre responsabilité.
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Audit de conformité : Vérification de vos process selon les exigences ACPR et ORIAS, tenue de la plateforme EDIconformité.
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Tunnel de vente & Démarchage : Mise en conformité de vos parcours de vente, du premier contact à la signature (respect des règles de démarchage téléphonique et digital).
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Documentation de vente : Rédaction et mise à jour de vos fiches conseil, DER, et documents d’entrée en relation.
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Suivi de formation : Gestion du livret de formation continue obligatoire pour vous et vos collaborateurs.
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Support pour l’audit d’un partenaire : Vérifications et complétude des dossiers en prévision d’un audit de conformité initié par vos partenaires.
Piloter les RH & la rémunération des collaborateurs
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Gestion intégrale des dossiers OPCO ATLAS : optimisation des budgets, suivi des formations, alternants
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Calculs des rémunérations variables : création d’outils de calcul personnalisés pour les primes des commerciaux salariés et mandataires.
Optimiser la configuration de votre logiciel de gestion
Votre outil CRM regorge de fonctionnalités mais vous n’avez pas le temps de regarder comment intégrer toutes les fonctionnalités à vos process ?
Grâce à ma connaissance pointue et avancée des logiciels spécialisés ( ModulR, Excalibur, Assur360…) je paramètre et j’automatise vos flux, configure la génération de documents et scénarios de relances automatiques afin d’optimiser toutes les fonctionnalités disponibles.
Pourquoi déléguer à une experte métier ?
Faire appel à mon accompagnement, c’est s’offrir la sérénité d’un back-office expert sans les coûts fixes d’un salarié.
J’ai la maîtrise complète des intranets de 70+ compagnies et grossistes : Gestion des spécificités, navigation et procédures sur les espaces des acteurs du marché.
Prise en charge également du montage des dossiers de demande de partenariats.
