Entre deux rendez-vous clients, tu penses à ta fiche conseil qui n’est plus à jour, à ton DER que tu n’a pas relu depuis des années, à ta plateforme EDI conformité qu’il faudrait vérifier et au livret de formation qui attend dans un coin.

Tu le feras ce soir. Ou ce week-end. Ou après les vacances.

Le problème avec la conformité, ce n’est pas qu’elle est compliquée. C’est qu’elle ne rapporte rien directement et qu’elle prend exactement le temps que tu voudrais passer avec tes clients.

Et pourtant, un oubli administratif peut mettre en péril ton immatriculation ORIAS, engager ta responsabilité ou bloquer un dossier au pire moment.

Avec cinq ans passés en cabinet de courtage, je connais ces contraintes de l’intérieur. J’audite tes process selon les exigences ACPR, je tiens ta plateforme EDI conformité à jour, je mets en conformité tes parcours de vente et je gère le suivi de formation de tes équipes.

Tu retrouves du temps pour ce qui génère vraiment de la valeur : tes clients.

Tu veux faire un point sur ta conformité avant que ça devienne urgent ?